Ograniczenia dostępu do dokumentów

Kategoria
tagi

Zarządzaj dostępami dla swoich pracowników w SPEDTRANS, precyzyjnie określając, które dokumenty, zlecenia i kontrahentów mogą widzieć. Dzięki prostym ustawieniom w systemie, łatwo przypiszesz odpowiednie uprawnienia, dostosowując widoczność dokumentów do ról w firmie.

W tym bloku opiszemy najczęstsze przykłady ograniczania dostępów dla pracowników do dokumentów, rejestrów oraz kontrahentów.

  1. Zaloguj się na konto admin
  2. Przejdź do zakładki Narzędzia
  3. Następnie rozwiń strzałką Konfiguracja i wybierz Użytkownicy
  4. Wybierz użytkownika któremu chcesz edytować ustawienia i naciśnij przycisk Edytuj

Kliknij aby rozwinąć.

Uprawnienia do podglądu zleceń:

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce oddziały oraz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć wszystkie zlecenia swojego oddziału
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć swoje zlecenia oraz zlecenia konkretnych pracowników
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Wybierz uprawnienie
    Ogranicz podgląd rejestru zleceń transportu i spedycji do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Wystawionych przez wybranych użytkowników
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj wybranych pracowników, którzy są opiekunami kontrahentów
  4. Zapisz zmiany
Użytkownik ma widzieć zlecenia, kiedy jest opiekunem I lub II kontrahenta
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Ogranicz podgląd rejestru zleceń transportu i spedycji do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Zleceniodawców, których opiekunem I / II są wybrani pracownicy
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj wybranych pracowników, którzy są opiekunami kontrahentów
  4. Zapisz zmiany

Uprawnienia do podglądu dokumentu sprzedaży:

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce oddziały oraz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć wszystkie dokumenty sprzedaży swojego działu
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć swoje dokumenty sprzedaży oraz dokumenty wystawione przez innego pracownika, powiązane do zlecenia
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Ogranicz podgląd rejestru dokumentów sprzedaży do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Wystawionych przez wybranych użytkowników
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj wybranych pracowników, którzy są opiekunami kontrahentów
  4. Zapisz zmiany
Użytkownik ma widzieć dokumenty sprzedaży powiązane do zleceń, kiedy jest opiekunem I lub II kontrahenta
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Wybierz uprawnienie
    Ogranicz podgląd rejestru dokumentów sprzedaży do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybranych użytkowników
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj użytkowników których dokumenty sprzedaży będą powiązane do zleceń.
  4. Zapisz zmiany

Uprawnieni do podglądu dokumentu kosztowego:

Użytkownik ma widzieć tylko swoje dokumenty
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce oddziały oraz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć wszystkie dokumenty sprzedaży swojego działu
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Odznacz Obce Wszystkie
Użytkownik ma widzieć swoje dokumenty kosztowe oraz dokumenty wystawione przez innego pracownika, powiązane do zlecenia
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Wybierz uprawnienie
    Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Wystawionych przez wybranych użytkowników
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj użytkowników których dokumenty zleceń ma widzieć pracownik któremu nadajemy uprawnienia.
  4. Zapisujemy zmiany
Użytkownik ma widzieć dokumenty kosztowe, kiedy jest opiekunem I lub II kontrahenta
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Wybierz uprawnienie
    Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Powiązanych do zleceń transportu lub spedycji wystawionych przez wybranych użytkowników
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj użytkowników których dokumenty sprzedaży będą powiązane do zleceń.
  4. Zapisujemy zmiany
Użytkownik ma widzieć dokumenty kosztowe, jeżeli rodzaj kosztu został dodany do uprawnień użytkownika
  1. Wejdź w zakładkę Rejestry
  2. Wybierz uprawnienie
    Ogranicz podgląd rejestru dokumentów kosztowych do dokumentów
    • Zaznacz checkbox Wybranych rodzajów kosztów
  3. Następnie przejdź do zakładki Ograniczenia uprawnień i dodaj rodzaje kosztów, do których ma posiadać dostęp użytkownik.
  4. Zapisz zmiany

Tagi: Ogranicz, Użytkownik, Pracownik, Dokumenty, Swoje dokumenty, Uprawnienia do dokumentów

Kategoria
tagi

Najnowsze wpisy pomocy